Salesforce Essentialsは、小規模企業向けに特別に設計された包括的なCRMツールです。リード、顧客、取引を管理するために必要な基本機能をすべて提供します。このソフトウェアは、複雑な営業ソフトウェアの設定を不要にし、シンプルでありながら効果的なソリューションを提供します。Salesforce Essentialsは、顧客関係や営業プロセスを管理するために簡潔なアプローチを求める企業に最適です。

  • 01レビューからの利点と欠点
  • 02主な機能
  • 03Salesforceとは何ですか?
  • 04Salesforceは、同様のソフトウェアと比較してどのような点が優れていますか?
  • 05レビュアーによると、Salesforceは誰に最適ですか?
  • 06Salesforce のレビュー

Salesforceとは何ですか?

Salesforce Essentialsは、小規模ビジネス向けに特別に設計された強力なツールです。リードや顧客との関係を追跡・管理するための包括的なソリューションを提供し、すべての重要なデータを一箇所に集約します。このソフトウェアはデータを整理するだけでなく、売上パイプラインの視覚的な表現を提供し、売上のパフォーマンスに関する有意義な洞察を示します。Salesforce Essentialsはオペレーショナルダッシュボードとして機能し、リアルタイムの情報を提供します。また、顧客関係の管理において重要な役割を果たし、コミュニケーションを簡素化し、すべての接点での一貫性を確保します。このツールは、企業とその顧客との絆を強化するのに役立ちます。ビジネス成長を促進するために、Salesforce Essentialsや他の優れたSaaSの特別な取引はSecretで見つけることができます。

レビュアーからの利点

  • 非常にカスタマイズ可能:Salesforce Essentialsは高いカスタマイズ性を提供しており、ユーザーがプラットフォームを具体的なニーズに合わせて調整することができます。この機能は、オートメーションやユーザーインターフェースの面で非常に強力であり、機能性と使いやすさを向上させます。

  • クラウドベースのサービス:Salesforce Essentialsはクラウドプラットフォーム上で動作し、ユーザーはどこからでもいつでもデータにアクセスできます。この機能により、迅速な応答とリアルタイムの更新が保証され、営業業務のスピードと効率が向上します。

  • Salesforce Essentials はオールインワンソリューションを提供します:Salesforce Essentials は、営業のための包括的なソリューションを提供し、必要なツールをすべて一か所で利用できるようにします。この機能により、さまざまなタスクのために異なるプラットフォームを切り替える必要がなくなるため、効率と生産性が向上します。

  • 簡単な文書作成と追跡:Salesforce Essentialsは、ユーザーがクライアントとのすべてのやり取りを文書化し、追跡できるようにします。この機能は、助成金の管理者や作成者に特に有益であり、提案書や受領した他の文書を含む、資金提供者とのすべてのやり取りを記録できるようになります。

  • グローバルなリーディングCRM: Salesforce Essentialsは、世界的に認知されているリーディングCRMソフトウェアです。その幅広い機能と特徴に加え、高度なカスタマイズ性により、顧客関係を管理するための強力なツールとなっています。

レビュアーからの欠点

  • Salesforce Essentialsの複雑なバックエンド管理:Salesforce Essentialsのバックエンド管理は非常に複雑で、プラットフォームを専門的に扱う専任の担当者が必要です。このため、リソースをこのタスクに割くことができない小規模なチームや企業にとっては不利となる場合があります。

  • モバイルアプリの問題:ユーザーからは、モバイルアプリにメモを追加する機能などの重要な機能が不足しているとの報告がありました。これにより、外出先で効果的に作業することが難しくなる可能性があります。

  • カスタマイズオプションの制限:Salesforce Essentialsでは、特にタスク追跡において多くのカスタマイズが許可されていません。ユーザーは、タスクの期限をカスタマイズできないなど、自身の特定のニーズに合わせてシステムを調整するのが難しいと報告しています。

  • 確認プロセスの遅延: ユーザーから、確認プロセスが遅く、そのために作業に遅れが生じるという報告が寄せられています。

  • 機能の制限:多くの機能を備えているにもかかわらず、Salesforce Essentialsは現代のCRMツールにおいてユーザーが期待するいくつかの基本的な機能が不足しています。たとえば、ユーザーはほとんどのフィールドでのソートや、リストビューにカスタムフィールドを追加すること、ページごとのレコード数を変更することができません。

主な機能

開始価格

$26

/ ユーザー / 月

無料プラン

いいえ

取引追跡

リードおよび機会管理

カスタマーサービス

メールテンプレート

統合

二つのソリューションの主な違いの一つは価格です。Salesforceはより高価です。Zoho CRMのプランは月額1ユーザーあたり2,000から始まり、Salesforceは月額1ユーザーあたり3,500から始まります。ZohoのプランはUltimateプランで月額1ユーザーあたり7,000に達します。SalesforceのUnlimitedプランは月額1ユーザーあたり48,000です。Zohoは連絡先管理、メールマーケティング、営業の自動化など、しっかりしたCRM機能を備えた無料版も提供しています。最終的に、Salesforceはプレミアムな製品です。より高い価格を支払うことで、より多くの機能を得ることができます。 


ZohoとSalesforceのAI機能も異なります。ZohoのAI作業アシスタントであるZiaは、CRMをより効率的にするために設計されています。ワークフローの自動化提案を行い、個別の顧客推奨のための分析を実行し、欠損しているリードデータを見つけるためのデータ充実を行うことができます。また、基本的なライティング改善の提案も行います。ZiaはZohoのトップティアプランでのみ利用可能です。SalesforceのAIアシスタントであるEinsteinは生成型AIです。Zohoと比較して、その際立った特徴は、公共およびプライベートデータモデルを利用してコンテンツを作成できることです。この機能は現在、Sales Cloudと連携してSales GPTとして利用可能で、営業に関連するコンテンツ、例えば営業メールを生成できます。 


ZohoとSalesforceの最後の違いは、スケーラビリティです。Salesforceは非常にスケーラブルなオプションとしての多くの機能を備えています。大規模なビジネス向けに設計されており、広範囲な統合と他のクラウド製品のスイートを提供しています。これには、サービス、マーケティング、eコマースのクラウドが含まれます。Salesforceには顧客とのインタラクション、進んだ分析、持続可能性データ管理のための製品もあります。これらを選択して組み合わせることで、成長するビジネスのニーズに合ったカスタマイズされたプラットフォームを構築できます。Zohoも同様に他の補完的な製品を提供していますが、...

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顧客関係管理(CRM)および営業自動化のニーズにおいて、FreshsalesとSalesforceのどちらを選ぶかに関しては、いくつかの重要な違いがあり、どのプラットフォームが貴社に適しているかを判断するのに役立ちます。


まず、この二つの製品は市場の異なるセグメントをターゲットにしています。Freshsalesは、中小企業やスタートアップのニーズに特化して設計されています。その使いやすいインターフェースと合理化された機能は、シンプルさと使いやすさを求める組織にとって実用的な選択肢です。一方で、Salesforceは、すべての規模の企業、特に大企業に適した包括的なCRMソリューションとして位置付けられています。広範な機能、カスタマイズ可能なワークフロー、複雑な営業プロセスを扱う能力を提供しています。


FreshsalesとSalesforceのもう一つの重要な違いは、カスタマイズとスケーラビリティへのアプローチにあります。Freshsalesはよりシンプルで、すぐに使える体験を提供しており、最小限のカスタマイズを必要とする企業に適しています。一方で、Salesforceは高いカスタマイズ性とスケーラビリティで知られています。企業がCRMシステムを特定のニーズに合わせてカスタマイズできるため、複雑な要件やユニークなビジネスプロセスを持つ組織にとって優れた選択肢となります。


二つのプラットフォームの間では、統合機能にも違いがあります。Freshsalesは人気のあるサードパーティアプリやサービスとの統合の選択肢を提供し、企業がCRMの機能を拡張する柔軟性を持たせています。一方で、Salesforceは広範な統合マーケットプレイスと堅牢な開発者エコシステムを誇っています。これにより、さまざまなツールやシステムとのシームレスな統合を必要とする企業にとって理想的な選択肢となります。


要約すると、FreshsalesとSalesforceのどちらを選ぶかは、貴社の規模、カスタマイズニーズ、統合要件を考慮することが重要です。Freshsalesは小規模企業にとって使いやすくシンプルな選択肢ですが、Salesforceはすべての規模の企業向けに広範なカスタマイズとスケーラビリティを提供しており、複雑なプロセスや統合ニーズを持つ組織にとって多用途な選択肢となります。

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HubSpotとSalesforceの両方は、信頼性が高く評判の良い包括的なCRMソフトウェアをお探しの場合に非常に関連性のあるSaaSソリューションです。ただし、両者の最大の違いはそのターゲット市場にあります。HubSpotはスタートアップや中小企業にとって魅力的な選択肢となります。一方、Salesforceは大企業に最適な選択肢です。この焦点の違いが、これら2つのソフトウェアツールを比較する際に見られる多くの違いの源となっています。


HubSpotは統合されたCRM機能を備えたオールインワンスイートです。競合のSalesforceよりも安価ですが、その機能は主にマーケティングと営業での利用を目的としています。CRMの導入や運用にあまり経験がない中小企業やスタートアップに最適です。また、特定のビジネスニーズに合わせて使いやすくカスタマイズすることもできます。HubSpotの使いやすさと魅力的なインターフェースは大きな利点です。さらに、営業、マーケティング、カスタマーサービス、およびCRMを1つのツールに集中させることで、コスト削減のための重要な選択肢になります。


一方、Salesforceは大企業が選ぶCRMです。高価ですが、より包括的なCRMでもあります。HubSpotよりも学習曲線が急で、SaaSのSalesforceソリューションでは、その機能を最大限に活用するために初期トレーニングが必要な場合があります。実際、多くの機能と非常に多くのソフトウェア統合を提供しています。さらに、Salesforce Einsteinを利用することで、予測モデルを設計したり、顧客にパーソナライズされた推奨を提供したり、AIベースのチャットボットを設定したりすることが可能です。

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レビュアーによると、Salesforceは誰に最適ですか?

  • 助成金マネージャーの皆様:CRMとして、Salesforce Essentialsは助成金マネージャーにとって有益であり、資金提供者や潜在的な資金提供者とのすべてのやり取りを記録し、関連するすべての文書を一元管理することが可能です。

  • 不満を持つユーザー:一部のユーザーは、Salesforce Essentialsが使いにくいと感じており、敏感なインターフェースがエラーを引き起こしたり、 extensiveな電話サポートが必要になることがあると報告しています。

  • 営業担当者様:Salesforce Essentialsは、営業担当者にとって非常に効率的なツールであり、必要なすべてのツールを一元化し、迅速な対応とクラウドサービスによって日々の売上を向上させます。

  • バックエンドマネージャーの皆様へ:複雑であるにもかかわらず、Salesforce Essentialsは、高いカスタマイズ性と幅広い機能を備えているため、バックエンドマネージャーにとって強力なツールです。

  • 中小企業の経営者様:Salesforce Essentialsは、その高コスト、複雑なインターフェース、ソフトウェアを完全に活用するために必要な広範なトレーニングにより、中小企業の経営者様にとって最適な選択とは言えないかもしれません。

  • Salesforce のレビュー

    3.9

    Salesforce 評価

    4.0

    使いやすさ

    4.0

    カスタマーサービス

    3.9

    コストパフォーマンス

    3.8

    推奨の可能性

    4.1

    特徴

    24 Salesforce のレビュー

    3.9 (24件のレビュー)
    レビューを書く
    • Wynne

      効率的な顧客対応の追跡と手頃な価格: Salesforce Essentials のレビュー

      プラットフォーム内でのすべての顧客とのやり取りを追跡することができます。最後に、Salesforce Essentialsの手頃な価格についても言及する価値があります。

      9月 17, 2024

    • Carolyn M

      五つ星のレビュー:Salesforce Essentialsの真の可能性を引き出す

      Salesforce Essentialsに五つ星の評価を与えることができ、大変嬉しく思います!最初は、会社のプロフェッショナリズム、ソフトウェアの可能性、そしてチームのフレンドリーさに感銘を受けました。登録をしてみると、追加サービスへの合理的な投資とチームのための包括的なトレーニングによって、ソフトウェアの全てのポテンシャルを引き出せることが分かりました。彼らはサポートサービスに非常に熱心で、実際、サポートチームは学びの経験でした。さまざまなチームメンバーが紹介され、それぞれ異なる視点とアプローチを提供してくれました。最初は少し圧倒されるかもしれませんが、それも学習の一部です。このシステムは、十分なリソースを持つ大企業にとって、ゲームチェンジャーとなる可能性があります。総じて、私はこれを非常に面白い挑戦だと感じました!

      9月 10, 2024

    • Julie C

      Salesforce Essentialsのタスク管理によるワークフロー効率の向上

      顧客とのすべてのやり取りを把握し、細部が漏れないようにするのに役立ちます。Salesforce Essentialsのタスク管理機能は、私たちのワークフローを大いに改善しました。

      9月 1, 2024

    • Patricia A

      Salesforce Essentials:包括的で有意義なCRM体験

      Salesforce Essentialsは、その独自のインターフェースにより、Salesforce Extraordinaryとして称賛されるべきだと私は考えています。新しいアカウントやコンタクトを追加するプロセスは徹底しており、必要な情報がすべてキャッチされることを保証します。一見、これが少し面倒に感じるかもしれませんが、詳細が見落とされないことを確実にするための素晴らしい方法です。このソフトウェアには自動操縦機能はありませんが、CRMを完全に理解し、制御することができる実践的な体験を提供します。基本的な機能は少し学習曲線が必要ですが、慣れてしまえば簡単です。さらに、文書によるサポートは限られていますが、簡潔かつ要点を押さえています。私がSalesforce Essentialsについて特に気に入っているのは、充実した電話サポートです。エラーに遭遇した際には、彼らのチームに頼れば必ずサポートが得られることがわかっています。このソフトウェアは確かにデリケートですが、それは精度と正確性を重視して設計されているからです。時には迷路に迷い込んだように感じることもありますが、それは探求することや学ぶべきことがたくさんあるからです。CRMプログラムを探している方には、Salesforce Essentialsを強くお勧めします。あなたと従業員の双方にとって、充実した豊かな体験を提供してくれます。

      8月 25, 2024

    • Denise F

      優れたサポートと卓越したコンタクト管理:レビュー

      彼らのチームは、あらゆる問題や問い合わせに対応する準備が常に整っています。連絡先管理機能は優れています。

      8月 17, 2024

    • Aislinn D

      称賛すべきカスタマーサポートと洞察に満ちたデータ:Salesforce Essentialsのレビュー

      それは、私たちが情報に基づいたビジネス判断を行うのに役立つ洞察に満ちたデータを提供します。Salesforce Essentialsによって提供される顧客サポートは称賛に値します。

      8月 11, 2024

    • York M

      何も当然と思わないでください

      ユーザーとして、SalesforceのDesk.comを検討している企業に対する私の最も重要な推薦は、CRMツールに対する期待とニーズを徹底的に文書化することです。どんなに基本的に見えても、無機能が存在すると仮定しないことをお勧めします。最新のシステムに期待される機能がないことがあることを私自身が経験しました。例えば、多くのフィールドでの並べ替えや、リストビューにカスタムフィールドを追加すること、ページあたりのレコード数を変更することができませんでした。また、レポート機能は限られていることも分かりました。レポートに表示されるフィールドを変更したり、メトリックの基準を編集したり、ピックリスト以外のカスタムフィールドをレポートに含めたり、一度に2500件以上のレコードをエクスポートすることもできませんでした。メール機能も、下線、ハイライト、フォント色の変更、画像や表の貼り付けといった標準的な現代機能が不足していました。Salesforceでより複雑なワークフローや自動化を作成して、Desk Connectを介してDeskに返されるフィールドを更新することができたとしても、ビジネスプロセスにおいてDesk Connectに依存することは強くお勧めしません。それがDeskによってオフにされる可能性があることを学びました。

      8月 6, 2024

    • Ruth

      効率的な自動化:Salesforce Essentialsの背後にある力

      Salesforce Essentialsは非常に効率的な自動化によって支えられていると感じます!まるで、すごく賢いボットのチームが裏で休むことなく働き、すべてがスムーズに進行するようにしているかのようです。本当に感銘を受けます!

      7月 29, 2024

    • Nicole B

      Salesforce EssentialsによるCRMの効率化

      Salesforce Essentialsは、私たちの顧客関係管理を効率化する上で重要な役割を果たしてきました。

      7月 22, 2024

    • Doris Rodriguez

      メール統合による効率的なタスク割り当てと監視

      効果的にタスクを割り当て、監視することができます。メール統合機能は非常に便利です。

      7月 16, 2024

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